年我国OTC感冒药市场规模已经突破亿元,成为OTC市场中占比最高的品类。但在OTC感冒药市场,化学药呈现出市场集中度相对较低、竞争激烈的特点,这一类企业营销该如何选择?
丁香医生数据研究院结合多种研究方法,对医生、药店主、用户、品牌主等感冒领域各利益相关方展开全方位研究,重磅发布《OTC感冒药市场研究》报告!
报告从市场篇,用户篇和洞察篇三个部分展开,以超过份用户调研样本为基础,从感冒药市场规模、竞争格局,行业营销模式拆解,感冒细分用户认知与观念,用户购药旅程等角度进行深入洞察,对OTC感冒药企业营销方式提出创新性的建议。希望给行业带来崭新的启发,为行业贡献价值。
市场篇
年,「限麻令」等*策的推出,使得OTC感冒药行业重新洗牌,行业格局发生重大变化,不同类型OTC感冒药营销策略也因此变得不尽相同。为使得洞察与分析更为精准,丁香医生数据研究院将OTC感冒药重点产品进行了分类,分为针对性缓解症状型和整体缓解症状型,其中,整体缓解症状型又可以分为「不含麻」类型(指不含麻*碱类成分)和「含麻」类型(指含麻*碱类成分)。
「限麻令」*策让「含麻」类型感冒药在零售渠道受到重大影响。同时,在带量采购、医保*策收紧等一系列*策组合拳影响之下,OTC药企也在积极布局院外零售新渠道。另外,针对乙类OTC的医保*策频繁变更,因疫情防控需要,年2~3月感冒药在全国零售药店大范围的停售,都使得OTC感冒药行业竞争加剧、*策收紧。
丁香医生数据研究院结合SWOT分析得出,在*策多变且不断收紧的背景下,OTC感冒药企业应更加重视大众心智教育,品牌营销重要性突显。
在*策影响下显得愈发重要的院外零售新渠道中,大众自身成为主要决策人。同时,相对于处方药来说,OTC类产品有可及性高,竞争性强,引导性强的特点,更具备做大众教育的必要性。也因此,在OTC感冒药领域,大众的教育和决策显得尤为重要。如何面向大众做好品效合一的营销,是OTC感冒药企业要着重考虑的。
丁香医生数据研究院通过分析发现,要实现品效合一的品牌营销效果,人、货、场三维度组合可以推动OTC感冒药营销。
除了将OTC感冒药作为整体市场提出场、人、货三维度组合营销,丁香医生数据研究院还针对OTC感冒药不同类型,分析了各自的营销痛点。OTC感冒药除了用户对于疾病和产品品类的认知弱,用户易基于单次用药体验不好形成「此药无效」的刻板印象,化学药产品毛利率偏低的共性营销痛点外,还各自有不同的个性痛点。针对各自不同的痛点,丁香医生数据研究院给出了营销策略建议:
另一方面,在OTC感冒药行业产业链,中、下游交互密切,除了直接的销售终端,用于数字化营销推广的专业医学平台和大众平台正愈来愈重要;协同各方合作伙伴,做好医众两端的市场教育,相互作用才能使品牌营销优势放大。
用户篇
调研数据显示,用户对于感冒疾病和药品的认知都存在不同程度的不足与误区。
丁香医生数据研究院发现,在疾病认知方面,有72%的用户存在误区,其中,「吃维生素C可以预防和治疗感冒」,「中成药比西药*性小」以及「出现感冒症状时,不需要采取任何措施,硬扛过去就行了」是用户最为常见的三大感冒认知误区。
同时,不同年龄层对于疾病认知的误区也存在差异,整体来说,相较于年轻用户,80后对于感冒认知的观念相对更好一些。另一方面,虽然用户能够区分中成药和西药、处方药和非处方药,但是对于感冒药成分的认知则相较薄弱,有20%的用户对感冒药成分一无所知。同样出乎大家意料,越是年轻的用户,对于感冒药成分的认知越是匮乏。
丁香医生数据研究院将OTC感冒药用户的购药旅程分为症状出现,应对方式,购药渠道选择,药品选择,评估与复购五个关键节点,分析与总结了每个节点背后用户展现的观点与需求。
在出现感冒症状之后,有超过八成的用户并不会首选求助医生;除了自行服药,更有超过四成的用户首选「自己扛过去」。在上述应对措施中,超过半数的80前用户是首选自行服药来应对感冒的,但是年轻人群体,尤其80后用户,首选不看医生也不吃药的「硬扛」。
症状的不同也影响了应对方式的选择。当出现较严重的症状,例如发烧38℃以上、剧烈咳嗽时,医院就诊;而当症状较轻,例如轻微咳嗽、鼻塞时,用户大概率会选择扛着。
再来看看购药渠道选择。丁香医生数据研究院调研发现,有超过50%的用户有过线上购买感冒药的经历,且相较于其他年龄层,90后在各类线上渠道的渗透率普遍最高。线上购药渠道可以分为B2C平台与O2O平台两大类。
在药品选购节点中,丁香医生数据研究院发现,用户会受到多个因素的影响。
当在线下购药时,用户很大程度上会受到药店店员的影响。调研显示,在线下药店购买感冒药时,仅有23%的用户每次都会明确自己要购买的品牌,这其中37%的用户会听从店员推荐购买额外的产品;而当没有明确想要购买的品牌时,半数以上用户会听从店员的建议进行购买。同时,安全和疗效是用户在选购感冒药时最核心